Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) macht in der Digitalisierung einen nächsten Schritt und geht als Pionier bei der Integration von Docugate Cloud in Finnova Loan Advisory (FLA) voran. Dabei wird Docugate Cloud nahtlos in FLA integriert, was eine reibungslose Dokumentenerstellung in der Kreditberatung ermöglicht.
Docugate als Dokumenten-Drehscheibe
Neben der Einführung von FLA suchte die OKB eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung für die Dokumentenerstellung und Vorlagenverwaltung in der Cloud. Als Alternative zu einem bekannten Produkt, welches im Zusammenhang mit Dokumentenerstellung aus Finnova ebenfalls eingesetzt wird, konnte Docugate Cloud unter anderem mit seiner modernen Softwarearchitektur und dem offenen Schnittstellendesign überzeugen.
Die offenen Schnittstellen (REST API) von Docugate Cloud ermöglichen die Ausführung diverser Aktionen, wie bspw. die Dokumentenerstellung, mittels API-Call. Für die Anbindung von FLA an Docugate Cloud wurden verschiedene technische Workshops durchgeführt zwischen Leuchter (bzw. Docugate), OKB und der Firma Inventage, welche das Produkt FLA entwickelte. In der Analyse zeigte sich schnell, dass die Dokumentenerstellung aus FLA spezifische Anforderungen mit sich bringt und somit eine massgeschneiderte Docugate <> FLA-Schnittstelle benötigt wird.
Integration durch offene Schnittstellen
Nach der ersten Machbarkeitsprüfung seitens FLA/Inventage anhand der Onlinedokumentation der Docugate Schnittstellen, war der zweite Schritt ein Proof of Concept (PoC) für die neue Schnittstelle der Dokumentenerstellung aus FLA. Dazu wurden innerhalb von zwei Monaten die beiden Schnittstellen (FLA und Docugate) entwickelt sowie ein erster erfolgreicher Durchstich gemacht. Die schnelle Umsetzung des PoCs ist neben den technisch flexiblen Voraussetzungen auch der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen drei Parteien im Projekt zu verdanken.
Weiterentwicklung der Docugate Cloud Web-App
Neben der bereits erfolgreich entwickelten Schnittstelle zwischen Docugate und FLA wird zum aktuellen Zeitpunkt im Projekt die Docugate Web-App weiterentwickelt und auf die kreditberatungsspezifischen Prozesse angepasst. Um dies zu ermöglichen, haben wir zusammen mit den Endanwendern in den Fachabteilungen von OKB verschiedenste Anforderungen ausgearbeitet. So wird es zum Beispiel zukünftig möglich sein, optionale Textbausteine in der Dokumentenerstellung zu verwenden, um vorlagenspezifische «Auflagen» zu selektieren. Des Weiteren werden künftig mehrere Dokumente gleichzeitig als sogenannte «Dokumentenset» erstellt. Bei der Dokumentenerstellung aus FLA wird das Dokumentenset automatisch zusammengestellt. Im Einzelfall kann dieses nachträglich manuell mit weiteren Dokumenten ergänzt/reduziert werden. Von diesen Erweiterungen in Docugate Cloud profitieren schlussendlich alle unsere Kunden in unterschiedlichsten Branchen.
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